一，岗位职责
1.通过各种渠道，对客户进行有效的筛选
2.向目标客户群推广金融理财产品，根据产品制定销售方案，并完成销售任务
3.开拓中，高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划，并向客户提供投资建议。

二，任职资格
1.金融，经济，财务，营销管理等相关专业
2.2年以上金融机构（银行，信托，证券，保险基金公司等）的从业人员，或者从事个人高端理财产品的销售2年以上经验，具有良好的行业资源，客户资源，及私人银行理财工作经验者优先考虑
3.熟悉金融，信托，投资理财业务，具有扎实的金融基础理论，投资理论知识，熟悉行业管理的法律，法规，和其他相关政策
4.具备良好的沟通协调能力，市场营销技巧，敏锐快捷的市场反应能力，及较强的风险意识，具有良好的客户服务能力和产品营销能力。